ACS Activ de Construc y Servicios : Early expiration
December 17, 2014 at 04:58 am
Share
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
Comisión Nacional del Mercado de Valores
C. Edison, 4
28006 Madrid
Madrid, a 17 de diciembre de 2014
Muy Sres. míos,
A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de
Valores, y disposiciones de desarrollo, pongo en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante:
Como complemento del hecho relevante publicado con fecha 9 de diciembre de 2014, con el número
215108, en relación con la oferta de pago de un incentivo en efectivo a los tenedores de los bonos canjeables por acciones de Iberdrola S.A. emitidos por dos sociedades filiales de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. ("ACS") que decidieran ejercitar su derecho de canje, se comunica que:
(i) El importe nominal total de los Bonos Canjeables 2018 que han sido canjeados durante el Período de Aceptación asciende a 423.500.000 euros, siendo el importe de los que quedan en circulación tras el canje de 297.600.000 euros. La suma global del importe fijo y del importe variable que integran el Incentivo pagadero por los Bonos Canjeables 2018 canjeados durante dicho Período ha ascendido a un importe global de 55.498.489,20 euros.
(ii) El importe nominal total de los Bonos Canjeables 2019 que han sido canjeados durante el Período de Aceptación asciende a 170.300.000 euros, siendo el importe de los que quedan en circulación tras el canje de 235.300.000 euros. La suma global del importe fijo y del importe variable que integran el Incentivo pagadero por los Bonos Canjeables 2019 canjeados durante dicho Período ha ascendido a un importe global de 30.741.397,96 euros.
Está previsto que la liquidación tenga lugar los días 18 y 23 de diciembre de 2014, en función del momento en que los bonistas hayan ejercitado su derecho de canje.
Atentamente,
Fdo. José Luis del Valle Pérez
Consejero-Secretario General
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
Aviso: La presente oferta no se lleva a cabo en ninguna jurisdicción en la que no esté permitida por su legislación aplicable y, en particular, no constituye una oferta de compra de valores o una solicitud de oferta de venta a ninguna persona que se encuentre o resida en los Estados Unidos de América o a una U.S. Person (según este término se define en la Regulation S de la United States Securities Act of 1933). La Oferta está sujeta a otras restricciones que son aplicables y que figuran detalladas en la Hoja de Términos de la Oferta (Incentive Offers Termsheet).
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. is one of Spain's leading construction groups. Net sales break down by activity as follows:
- construction of infrastructures and buildings (93.3%): civil engineering infrastructures (primarily highways, hydraulic constructions and railroads), non-residential and residential buildings;
- services (5.4%): cleaning, waste collection and treatment. Moreover, the group offers maintenance services of urban and industrial infrastructures, port and logistical services, and also social services and personal assistance services.
- industrial services (0.5%): development, construction, installation and maintenance of distribution networks of electricity, gas and water, industrial production systems, telecommunication networks, road traffic control systems, etc.;
- other (0.8%).
Net sales are distributed geographically as follows: Spain (9.4%), the United States (56.3%), Australia (20.2%), Canada (5.3%), Germany (2.4%) and others (6.4%).