Mondo TV S p A : COS08.0 Atlas conversione di tre Bond 20.01.2021

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Conversione di tre bond da parte di Atlas Special Opportunities

Completata in meno di tre mesi la conversione dei 25 bond emessi in data 27 ottobre 2020

Si stima che il completamento delle conversioni dei 42 bond di cui al contratto Atlas possa avvenire già entro la primavera 2021

Matteo Corradi, Amministratore Delegato di Mondo TV S.p.A., "Siamo soddisfatti della rapidità con cui Atlas ha potuto procedere alle conversioni di ben 25 bond sui 42 previsti; entro il 31 gennaio come da contratto saranno versati da Atlas gli ulteriori Euro 4,250 milioni con contestuale emissione dei restanti bond. Le risorse potranno essere utilizzate come previsto per gli investimenti nelle nuove produzioni di Grisù, su cui sono già entrati ZDFE e la RAI, MeteoHereos 2, Agent 203 e di altri prodotti grazie ai quali possiamo immaginare un 2021, nonostante la pandemia, molto positivo sotto il profilo produttivo, industriale e bilancistico"

20 gennaio 2021 - Mondo TV ha ricevuto in data odierna da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta di conversione (la "Richiesta") degli ultimi tre dei venticinque bond emessi in data 27 ottobre 2020 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - approvato dalla Società come da comunicato stampa del 13 ottobre 2020, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in una unica tranche e solo a seguito di specifica richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 42 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

In meno di tre mesi dalla loro emissione si è quindi completata la conversione dei 25 bond emessi in data 27 ottobre 2020; si rammenta che il contratto Atlas prevede il pagamento entro il 31 gennaio 2021 degli ulteriori Euro 4,250 milioni con contestuale emissione degli ultimi 17 Bond di cui alla unica tranche prevista nel medesimo contratto. Si stima quindi che la conversione degli ultimi 17 Bond possa ben avvenire entro la primavera 2021.

Il numero di azioni oggetto della conversione odierna è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 1,1963 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a

sottoscrivere 626.929 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa lo 1,55% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 30 giugno 2020, come risultante dalla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2020, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 30 giugno 2020 (in migliaia di euro)	66.398
numero di azioni emesse ad oggi	40.331.968
patrimonio per azione al 30 giugno 2020	1,65

Matteo Corradi, Amministratore Delegato di Mondo TV S.p.A., "Siamo soddisfatti della rapidità con cui Atlas ha potuto procedere alle conversioni di ben 25 bond sui 42 previsti; entro il 31 gennaio come da contratto saranno versati da Atlas gli ulteriori Euro 4,250 milioni con contestuale emissione dei restanti bond. Le risorse potranno essere utilizzate come previsto per gli investimenti nelle nuove produzioni di Grisù, su cui sono già entrati ZDFE e la RAI, MeteoHereos 2, Agent 203 e di altri prodotti grazie ai quali possiamo immaginare un 2021 molto positivo sotto il profilo produttivo, industriale e bilancistico"

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è la capogruppo di un Gruppo costituito da cinque società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact:	Mondo TV	Atlas Capital Markets
	Piergiacomo Pollonio	Charles Ofori
	Investor Relator	Partner
	[e-mail]	[e-mail]

PRESS RELEASE

MONDO TV: Three bonds have been converted by Atlas Special Opportunities

The conversion of the 25 bonds issued on 27 October 2020 was completed in less than three months

It is estimated that the completion of the conversions of the 42 bonds referred to in the Atlas contract may already take place within the spring 2021

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV S.p.A., "We are satisfied with the speed with which Atlas was able to proceed with the conversions of 25 bonds out of the 42 planned; by 31 January, as per contract, Atlas will pay the additional Euro 4.250 million with the simultaneous issue of the remaining bonds. The resources can be used as planned for investments in the new Grisù productions, on which ZDFE and RAI have already come on board, MeteoHereos 2, Agent 203 and other products, thanks to which we can imagine very positive 2021 under the production, industrial and financial perspective, despite the pandemic"

20 January 2021 - Mondo TV has received today from Atlas Special Opportunities, part of the Atlas Capital Markets group, a conversion notice (the "Notice") for the last three of the twenty-five bonds issued on 27 October 2020 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - approved by the Company as communicated last 13 October 2020 - whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in one sole tranche and only on the basis of subscription notice issued by the Company, 42 bonds convertible into shares for a value of Euro 250,000 each (the "Bonds").

In less than three months from their issuance, the conversion of the 25 Bonds issued on 27 October 2020 was completed; it is recalled that the Atlas contract provides for the payment by Atlas of further Euros 4.250 million by 31 January 2021 upon which the residual 17 Bonds will be issued under the Sole Tranche of the agreement. It seems reasonable that the conversion of the last 17 Bonds may be completed within spring 2021.

In accordance with the Agreement, the number of shares of today's conversion was determined on the basis of 92% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Notice. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 1.1963 per share: thus, the

converted Bonds gives right to subscribe 626,929 Mondo TV ordinary shares, equal to around 1.55% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2020, as reported in the consolidated financial statement approved by the Board of Directors on 11 September 2020:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 30 June 2020 (in euro/000)	66,398
Number of shares issued as of today	40,331,968
Net Equity per share at the date of 30 June 2020	1.65

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV S.p.A., "We are satisfied with the speed with which Atlas was able to proceed with the conversions of 25 bonds out of the 42 planned; by 31 January, as per contract, Atlas will pay the additional Euro 4.250 million with the simultaneous issue of the remaining bonds. The resources can be used as planned for investments in the new Grisù productions, on which ZDFE and RAI have already come on board, MeteoHereos 2, Agent 203 and other products, thanks to which we can imagine very positive 2021 under the production, industrial and financial perspective, despite the pandemic".

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of five companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV - Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact:	Mondo TV	Atlas Capital Markets
	Piergiacomo Pollonio	Charles Ofori
	Investor Relator	Partner
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