ATACADÃO S.A.
NIRE 35.300.043.154
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09
Companhia aberta
COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS
ATACADÃO S.A. (B3: CRFB3) ("Companhia"), em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 480, de 9 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 480"), comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que foi realizada transação com parte relacionada da Companhia, nos termos do Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM 480, conforme indicado abaixo:
Partes. | Atacadão S.A., na qualidade de tomadora, e |
Carrefour Finance S.A. ("Carrefour Finance"), na | |
qualidade de credora. | |
Relação com a Companhia. | A Companhia e o Carrefour Finance são sociedades sob |
controle comum indireto do Carrefour S.A. | |
Objeto da Operação. | Contrato de empréstimo na modalidade "committed |
bridge facility agreement", no montante de EUR | |
657.000.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete milhões | |
de Euros), destinado a garantir o pagamento relativo à | |
aquisição do Grupo BIG Brasil S.A., cuja utilização se | |
dará a exclusivo critério da Companhia ("Contrato"). | |
Data da Operação. | 29 de julho de 2021. |
Principais termos e condições. | Taxa de compromisso: 0,39% ao ano sobre o |
montante disponível e não utilizado, a ser pago no fim | |
de cada período de 6 meses (pro-ratatemporis) durante | |
o período de disponibilidade, ou, no caso do | |
compromisso ser cancelado antecipadamente, na data | |
de cancelamento (pro rata). | |
Custo de utilização: caso a Companhia decida sacar, | |
a seu exclusivo critério, qualquer montante no âmbito | |
do Contrato, a taxa de juros aplicável será de EUR + | |
1,65% ao ano sobre o valor sacado, a qual, junto das | |
demais taxas de saque aplicáveis, resultarão em um | |
custo all-in de utilização equivalente a CDI + 1,96% ao | |
ano (considerando a data base do Contrato). | |
Garantia: não há. | |
A Companhia terá direito a um único saque, a ser | |
realizado a seu exclusivo critério, com vencimento de | |
até 2 anos a partir da data de saque, de acordo com as | |
necessidades da Companhia. | |
O Contrato contém cláusula de vencimento antecipado, | |
segundo a qual o valor desembolsado poderá ser |
imediatamente exigido caso algum dos eventos ali | ||||||
previstos aconteça, desde que o credor envie notificação | ||||||
prévia em conformidade com o Contrato. | ||||||
O Contrato será regido e interpretado de acordo com as | ||||||
leis da República Federativa do Brasil. | ||||||
Participação | da | Parte | Não há administradores da Carrefour Finance no | |||
Relacionada no | processo | de | processo de negociação e aprovação do Contrato por | |||
decisão sobre a Operação e na | parte da Companhia, com exceção do Sr. Matthieu | |||||
negociação | desta | como | Malige, Presidente do Conselho de Administração da | |||
representante da Companhia. | Companhia, o qual, no entanto, não participou das | |||||
negociações do Contrato e se absteve de votar na RCA | ||||||
(abaixo definido). | ||||||
A celebração do Contrato foi aprovada em Reunião do | ||||||
Conselho de Administração da Companhia, realizada em | ||||||
27 de julho de 2021 ("RCA"), ocasião em que o Sr. | ||||||
Matthieu Malige se absteve de votar, conforme | ||||||
mencionado no parágrafo acima. | ||||||
Além da aprovação do Contrato pelo Conselho de | ||||||
Administração da Companhia, conforme mencionado | ||||||
acima, o Comitê de Auditoria Estatutário emitiu parecer | ||||||
favorável à efetivação de tal operação, em cumprimento | ||||||
à Política de Transações entre Partes Relacionadas da | ||||||
Companhia, com a abstenção do Sr. Matthieu Malige, | ||||||
coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário. | ||||||
Justificativa pormenorizada das | A Companhia solicitou propostas a instituições | |||||
razões | pelas | quais | a | financeiras de mercado, no entanto, as propostas | ||
administração | da Companhia | recebidas apresentaram taxas e estrutura em condições | ||||
considera | que | a | Operação | menos atrativas do que as obtidas junto ao Carrefour | ||
observou | condições | Finance. | ||||
comutativas | ou | prevê | ||||
pagamento | compensatório | |||||
adequado. | ||||||
São Paulo, 02 de agosto de 2021.
Atacadão S.A.
David Murciano
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
Grupo Carrefour Brasil
ATACADÃO S.A.
Company Registry (NIRE) 35.300.043.154
Corporate Taxpayers' Registry (CNPJ/MF) nº 75.315.333/0001-09
Publicly-held Company
NOTICE ON RELATED-PARTY TRANSACTION
ATACADÃO S.A. (B3: CRFB3) ("Company"), pursuant to Instruction No. 480, issued on December 9th, 2009 by the Brazilian Securities Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários) ("CVM"), as amended ("ICVM 480"), hereby informs its shareholders and the market in general on the execution of a transaction with a related party of the Company, as set forth below, in accordance to the Exhibit 30-XXXIII of ICVM 480:
Parties. | Atacadão S.A., as borrower, and Carrefour Finance |
S.A. ("Carrefour Finance"), as lender. | |
Relationship with the Company. | The Company and Carrefour Finance are companies |
under common indirect control of Carrefour S.A. | |
Transaction scope. | Bridge facility agreement, in the amount of EUR |
657,000,000.00 (six hundred and fifty seven million | |
euros), which shall be used to secure the payment | |
related to the acquisition of Grupo BIG Brasil S.A., at the | |
Company's sole discretion ("Agreement"). | |
Transaction date. | July 29th, 2021. |
Main terms and conditions. | Commitment fee: 0,39% per annum, on the available |
and non-used amount, payable on a 6-month period | |
basis in arrears (on pro-ratatemporis) during the | |
availability period, or, if the available commitment is | |
terminated earlier, on the termination date (pro rata). | |
Utilization cost: if the Company, at its sole discretion, | |
decides to withdraw any amounts under the Agreement, | |
the interest rate applicable to the loan shall be of EUR | |
+ 1,65% per annum, on the withdrawn amount, which, | |
together with withdraw applicable fees, shall have an | |
all-in utilization cost equivalent to CDI + 1,96% per | |
annum (considering the basis-date of the Agreement). | |
Collateral: none. | |
The Company shall be entitled to one single | |
disbursement, at its own discretion, with maturity of up | |
to 2 years as of the disbursement date, according to the | |
Company's needs. | |
There is an Event of Default provision, whereby if any | |
of the events provided in the relevant section occurs, | |
the outstanding disbursement shall become | |
immediately due and payable, provided a prior notice is | |
given by the Lender in accordance to the Agreement. | |
The Agreement is governed by and construed in | |||||||
accordance with the laws of the Federative Republic of | |||||||
Brazil. | |||||||
Participation | by | the | Related | There are no directors of Carrefour Finance in the | |||
Party | in | the | Company's | process of approving the Agreement on behalf of the | |||
decision-making process or in | Company, with the exception of Mr. Matthieu Malige, | ||||||
the | negotiation | of | the | Chairman of the Company's Board of Directors, who, | |||
transaction as representative of | however, did not participate in the Agreement | ||||||
the Company. | negotiations and refrained from voting at the RCA | ||||||
(defined below). | |||||||
The Agreement was approved at the meeting of the | |||||||
Company's Board of Directors held on July 27, 2021 | |||||||
("RCA"), when Mr. Matthieu Malige abstained from | |||||||
voting, as mentioned in the paragraph above. | |||||||
In addition to the approval of the Agreement by the | |||||||
Company's Board of Directors, as mentioned above, the | |||||||
Statutory Audit Committee issued a favorable opinion for | |||||||
the approval of such operation, in compliance with the | |||||||
Company's Related Parties Transactions Policy, with the | |||||||
abstention of Mr. Matthieu Malige, coordinator of the | |||||||
Statutory Audit Committee. | |||||||
Detailed | justification | of | the | The Company requested several proposals to market | |||
reasons why the management | financial institutions, whose conditions, however, were | ||||||
of the Company believes the | less attractive in comparison with the Agreement, both | ||||||
transaction was carried out on | from a cost and transaction structure perspectives. | ||||||
an arm's length basis or | |||||||
involves | adequate | ||||||
compensatory payment. | |||||||
São Paulo, August 2, 2021.
Atacadão S.A.
David Murciano
Chief Financial and Investor Relations Officer
Group Carrefour Brazil
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Atacadão SA published this content on 02 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 August 2021 09:55:45 UTC.