First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund : Holdings as of 9/30/2021

First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund (FEO)

Portfolio of Investments

September 30, 2021 (Unaudited)

Principal
Value
(Local			Stated		Stated			Value
Currency)	Description		Coupon		Maturity		(US Dollars)
FOREIGN SOVEREIGN BONDS AND NOTES (a) - 42.2%
	Angola - 0.7%
500,000	Angolan Government International Bond (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . .	9.50%	11/12/25	$	551,885
	Argentina - 1.6%
136,989	Argentine Republic Government International Bond (USD) . . . . . . . . . .	1.00%	07/09/29			52,728
1,097,328	Argentine Republic Government International Bond (USD) (c) . . . . . .	0.50%	07/09/30			403,378
2,211,917	Argentine Republic Government International Bond (USD) (c) . . . . . .	1.13%	07/09/35			724,425
								1,180,531
	Bahamas - 1.1%
860,000	Bahamas Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . .	8.95%	10/15/32			812,700
	Bahrain - 0.9%
450,000	Bahrain Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.25%	01/25/28			444,915
250,000	Bahrain Government International Bond (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.25%	01/25/51			230,121
								675,036
	Belarus - 1.1%
420,000	Republic of Belarus International Bond (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.88%	02/24/26			395,165
480,000	Republic of Belarus International Bond (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.38%	02/24/31			424,032
								819,197
	Benin - 0.2%
100,000	Benin Government International Bond (EUR) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.88%	01/19/52			119,774
	Brazil - 3.8%
15,550,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F (BRL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	10.00%	01/01/27			2,793,305
	Dominican Republic - 0.4%
270,000	Dominican Republic International Bond (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.88%	01/30/60			264,873
	Ecuador - 0.8%
78,781	Ecuador Government International Bond (USD) (d). . . . . . . . . . . . . . . . . .	(e)	07/31/30			42,444
444,360	Ecuador Government International Bond (USD) (c) (d) . . . . . . . . . . . . . .	5.00%	07/31/30			374,378
251,480	Ecuador Government International Bond (USD) (c) (d) . . . . . . . . . . . . . .	0.50%	07/31/40			146,961
								563,783
	Egypt - 2.3%
11,200,000	Egypt Government Bond (EGP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	14.48%	04/06/26			718,322
211,000	Egypt Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.63%	05/29/32			210,963
790,000	Egypt Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.90%	02/21/48			723,838
								1,653,123
	El Salvador - 0.5%
280,000	El Salvador Government International Bond (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . .	5.88%	01/30/25			215,603
150,000	El Salvador Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . .	9.50%	07/15/52			117,564
								333,167
	Georgia - 0.5%
334,000	Georgia Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	2.75%	04/22/26			338,860
	Ghana - 1.4%
403,000	Ghana Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.75%	04/07/29			385,292
710,000	Ghana Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.63%	05/16/29			676,396
								1,061,688

First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund (FEO)

Portfolio of Investments (Continued)

September 30, 2021 (Unaudited)

Principal
Value
(Local			Stated		Stated		Value
Currency)	Description		Coupon		Maturity		(US Dollars)
FOREIGN SOVEREIGN BONDS AND NOTES (a) (Continued)
	Indonesia - 1.7%
16,146,000,000	Indonesia Treasury Bond (IDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8.38%	03/15/34	$ 1,279,271
	Iraq - 1.2%
650,000	Iraq International Bond (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.75%	03/09/23	662,269
203,125	Iraq International Bond (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.80%	01/15/28		196,472
						858,741
	Kenya - 0.3%
200,000	Republic of Kenya Government International Bond (USD) (b). . . . . . .	6.88%	06/24/24	219,512
	Malaysia - 2.0%
6,010,000	Malaysia Government Bond (MYR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3.89%	03/15/27	1,501,272
	Mexico - 3.2%
30,051,800	Mexican Bonos (MXN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.75%	03/05/26	1,389,623
11,270,000	Mexican Bonos (MXN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.75%	05/29/31	560,194
8,250,000	Mexican Bonos (MXN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.75%	11/13/42	395,888
						2,345,705
	Nigeria - 0.3%
200,000	Nigeria Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.63%	11/28/47	193,386
	Oman - 1.5%
1,100,000	Oman Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.00%	01/25/51	1,119,447
	Peru - 0.8%
3,048,000	Peruvian Government International Bond (PEN) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.35%	08/12/40	586,382
	Poland - 3.2%
8,920,000	Republic of Poland Government Bond (PLN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	2.50%	07/25/27	2,357,229
	Russia - 6.6%
122,000,000	Russian Federal Bond - OFZ (RUB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.60%	07/20/22	1,682,822
186,844,000	Russian Federal Bond - OFZ (RUB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.65%	04/10/30	2,647,806
33,000,000	Russian Federal Bond - OFZ (RUB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.70%	03/23/33		468,316
						4,798,944
	Rwanda - 0.4%
266,000	Rwanda International Government Bond (USD) (d). . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.50%	08/09/31	277,675
	Saudi Arabia - 0.8%
490,000	Saudi Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.38%	04/16/29	565,556
	South Africa - 3.2%
41,870,000	Republic of South Africa Government Bond (ZAR). . . . . . . . . . . . . . . . . .	9.00%	01/31/40	2,379,261
	Ukraine - 1.3%
240,000	Ukraine Government International Bond (EUR) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.75%	06/20/26	302,532
400,000	Ukraine Government International Bond (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.38%	09/25/32	410,512
188,000	Ukraine Government International Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.26%	05/31/40		205,721
						918,765
	Uzbekistan - 0.4%
299,000	Republic of Uzbekistan Bond (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3.70%	11/25/30		290,036
	Total Foreign Sovereign Bonds and Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	30,859,104
	(Cost $31,623,713)

First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund (FEO)

Portfolio of Investments (Continued)

September 30, 2021 (Unaudited)

Principal
Value
(Local			Stated		Stated			Value
Currency)	Description		Coupon		Maturity		(US Dollars)
FOREIGN CORPORATE BONDS AND NOTES (a) (f) - 19.0%
	Barbados - 0.4%
250,000	Sagicor Financial Co., Ltd. (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.30%	05/13/28	$	262,187
	Brazil - 2.3%
240,000	Banco do Brasil S.A. (USD) (b) (g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.25%		(h)			240,095
200,000	BRF S.A. (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.75%	09/21/50			192,058
196,458	Guara Norte Sarl (USD) (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.20%	06/15/34			197,748
260,000	Itau Unibanco Holding S.A. (USD) (b) (g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.63%		(h)			248,893
350,000	OAS Finance Ltd. (USD) (g) (i) (j) (k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8.88%		(h)			2,625
200,000	OAS Investments GmbH (USD) (i) (j) (k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8.25%	10/19/19			1,500
722,000	Petrobras Global Finance BV (USD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.60%	01/03/31			783,009
								1,665,928
	Chile - 0.3%
236,000	Empresa Nacional del Petroleo (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3.45%	09/16/31			232,195
	China - 1.6%
648,000	Huarong Finance II Co., Ltd. (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.50%	01/16/25			643,140
420,000	Kaisa Group Holdings Ltd. (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11.25%	04/16/25			325,988
200,000	Zhenro Properties Group Ltd. (USD) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9.15%	05/06/23			195,310
								1,164,438
	Dominican Republic - 0.7%
480,000	AES Andres BV (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.70%	05/04/28			496,320
	Ecuador - 0.3%
197,681	International Airport Finance S.A. (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12.00%	03/15/33			214,344
	Georgia - 0.6%
400,000	Bank of Georgia JSC (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.00%	07/26/23			426,778
	Honduras - 0.3%
240,000	Inversiones Atlantida S.A. (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.50%	05/19/26			254,520
	India - 1.7%
250,000	Adani Green Energy UP Ltd. / Prayatna Developers Pvt. Ltd. /
	Parampujya Solar Energy (USD) (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.25%	12/10/24			271,594
70,000,000	HDFC Bank Ltd. (INR) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8.10%	03/22/25			992,239
								1,263,833
	Indonesia - 0.6%
400,000	Medco Platinum Road Pte Ltd. (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.75%	01/30/25			414,548
	Israel - 0.3%
211,000	Energean Israel Finance Ltd. (USD) (b) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.88%	03/30/26			216,803
	Mexico - 1.7%
270,000	BBVA Bancomer S.A. (USD) (b) (g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.13%	01/18/33			281,852
9,600,000	Petroleos Mexicanos (MXN) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.19%	09/12/24			444,273
280,000	Petroleos Mexicanos (USD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.69%	01/23/50			265,206
270,000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.50%	05/02/25			263,019
								1,254,350
	Nigeria - 1.2%
264,000	Access Bank PLC (USD) (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.13%	09/21/26			266,402
230,000	IHS Netherlands Holdco BV (USD) (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8.00%	09/18/27			246,388

First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund (FEO)

Portfolio of Investments (Continued)

September 30, 2021 (Unaudited)

Principal
Value
(Local			Stated		Stated			Value
Currency)	Description		Coupon		Maturity		(US Dollars)
FOREIGN CORPORATE BONDS AND NOTES (a) (f) (Continued)
	Nigeria (Continued)
320,000	SEPLAT Energy PLC (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.75%	04/01/26	$	334,600
								847,390
	Oman - 0.8%
200,000	Oryx Funding Ltd. (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.80%	02/03/31			212,169
325,000	Oztel Holdings SPC Ltd. (USD) (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.63%	04/24/28			358,345
								570,514
	Peru - 0.3%
200,000	Petroleos del Peru S.A. (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.63%	06/19/47			200,118
	Russia - 0.3%
250,000	Sovcombank Via SovCom Capital DAC (USD) (d) (g) . . . . . . . . . . . . . .	7.75%		(h)			259,436
	Saudi Arabia - 0.3%
200,000	Saudi Arabian Oil Co. (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.25%	04/16/39			224,864
	Singapore - 0.3%
260,000	Puma International Financing S.A. (USD) (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.00%	01/24/26			261,145
	South Africa - 1.1%
270,000	Eskom Holdings SOC Ltd. (USD) (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.13%	02/11/25			281,963
287,000	Liquid Telecommunications Financing Plc (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . .	5.50%	09/04/26			297,679
230,000	Sasol Financing USA LLC (USD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.50%	09/27/28			254,093
								833,735
	Tanzania - 0.3%
200,000	HTA Group Ltd. (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.00%	12/18/25			210,962
	Trinidad And Tobago - 0.7%
500,000	Trinidad Generation UnLtd. (USD) (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.25%	11/04/27			513,130
	Turkey - 1.1%
220,000	Akbank T.A.S. (USD) (b) (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.20%	03/16/27			221,980
250,000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.13%	06/22/26			247,519
340,000	TC Ziraat Bankasi AS (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.38%	03/02/26			330,893
								800,392
	Ukraine - 1.1%
239,000	Kernel Holding S.A. (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.75%	10/27/27			255,539
280,000	Metinvest BV (USD) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8.50%	04/23/26			313,101
230,000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC (USD) (b) . . . . . . . . .	8.25%	07/09/24			240,488
								809,128
	United Arab Emirates - 0.3%
240,000	MAF Global Securities Ltd. (USD) (b) (g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5.50%		(h)			244,429
	Zambia - 0.4%
260,000	First Quantum Minerals Ltd. (USD) (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.50%	04/01/25			267,041
	Total Foreign Corporate Bonds and Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		13,908,528
	(Cost $13,933,622)

First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund (FEO)

Portfolio of Investments (Continued)

September 30, 2021 (Unaudited)

Shares		Description			Value
COMMON STOCKS (a) - 45.2%
		Austria - 0.6%
18,479		Mondi PLC (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	$	455,048
		Brazil - 2.7%
58,100		B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		136,348
140,521		Banco Bradesco S.A., ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		538,196
268		MercadoLibre, Inc. (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			450,079
65,371		Rumo S.A. (m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		202,028
33,258		Vale S.A., ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		463,949
26,058		WEG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			189,008
					1,979,608
		China - 15.1%
72,100		Alibaba Group Holding Ltd. (l) (m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		1,334,855
45,500		China Conch Venture Holdings Ltd. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		211,274
81,000		China Merchants Bank Co., Ltd., Class H (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		644,610
68,000		China Resources Gas Group Ltd. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		356,688
128,000		China Resources Land Ltd. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		538,707
12,093		China Tourism Group Duty Free Corp., Ltd., Class A (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		485,569
26,700		GDS Holdings Ltd., Class A (l) (m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		189,322
7,500		Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd., Class A (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		202,148
3,600		Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd., Class H (b) (d) (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		76,125
784		Kweichow Moutai Co., Ltd., Class A (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		221,778
24,000		Li Ning Co., Ltd. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		276,618
57,592		LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., Class A (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		733,688
10,800		Meituan, Class B (b) (d) (l) (m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		344,752
32,302		Midea Group Co., Ltd., Class A (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		348,097
120,360		NARI Technology Co., Ltd., Class A (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		666,215
25,000		Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class H (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		170,984
5,353		Prosus N.V. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		428,460
84,000		Sands China Ltd. (l) (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		171,906
24,500		Shenzhou International Group Holdings Ltd. (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		519,975
19,500		Sungrow Power Supply Co., Ltd., Class A (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		444,159
28,500		Tencent Holdings Ltd. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		1,701,415
44,500		WuXi Biologics Cayman, Inc. (b) (d) (l) (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		721,803
6,200		Yunnan Energy New Material Co., Ltd., Class A (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		268,807
					11,057,955
		Hong Kong - 1.9%
51,400		AIA Group Ltd. (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			591,327
105,900		Budweiser Brewing Co., APAC Ltd. (b) (d) (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		268,990
8,535		Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		524,480
					1,384,797
		India - 5.4%
9,903		Hindustan Unilever Ltd. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		360,095
24,818		Housing Development Finance Corp., Ltd. (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		917,221
92,998		ITC Ltd. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			294,855
22,781		Kotak Mahindra Bank Ltd. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		613,092
31,827		SBI Life Insurance Co., Ltd. (b) (d) (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		520,697
16,134		Tata Consultancy Services Ltd. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		817,643
4,644		UltraTech Cement Ltd. (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		460,806
					3,984,409
		Indonesia - 1.1%
161,800		Bank Central Asia Tbk PT (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		394,099